Oppfølgingsplaner – påminnelser og purring

En oppfølgingsplan bestemmer hva som skjer når en faktura ikke er betalt: når det sendes påminnelse og purring, hvilke kanaler som brukes, og om det legges på gebyr og rente.

Se og endre en plan

1. Gå til Økonomi → Oppfølgingsplaner.
2. Klikk på planen, for eksempel Standard purreflyt.
3. Du ser hendelsene i planen, for eksempel påminnelse 7 dager og purring 21 dager etter forfall.

Legg til en hendelse

1. Klikk Legg til hendelse.
2. Fyll inn Dager etter forfall og velg Mal.
3. Velg kanaler: E-post, SMS, Push, Vedlegg PDF og/eller Send eFaktura.
4. Fyll eventuelt inn purregebyr og rente (%).
5. Skriv eventuelt eget emne og egen tekst for e-posten.
6. Klikk Lagre.

Klikk på stjernen øverst for å gjøre planen til standard for organisasjonen. Du velger oppfølgingsplan når du fakturerer. Se Fakturer medlemskap og andre varer.

Klikk Ny oppfølgingsplan for å lage en egen plan, for eksempel en mildere variant for treningsavgift.