Personkortet – se og endre opplysninger

Klikk på en person i personlisten for å åpne personkortet. Det åpnes som et panel til høyre, så du beholder listen i bakgrunnen.

Fanene i personkortet

• Oversikt – persondetaljer (navn, fødselsdato, kjønn, språk, medlemsnummer, medlem siden, medlemskategori), kontakt, adresse og interne notater.
• Familie – familierelasjoner, for eksempel foresatte og barn.
• Roller – rollene personen har i organisasjonen. Se Tildel og fjern roller.
• Bedriftsroller – kobling til bedrifter.
• Kompetanser – kurs, sertifiseringer og nivåer. Klikk Tildel kompetanse for å legge til.
• Skjemaer – skjemaer personen har fylt ut.
• Fakturaer – fakturaer sendt til personen.

Er panelet smalt, bruker du pilen til høyre for fanene for å se resten.

Endre opplysninger

1. Åpne personkortet og stå i Oversikt.
2. Endre feltene du trenger.
3. Klikk Lagre nederst.

Feltet Notater (intern) er bare synlig for administratorer.

Knappene øverst

• Touch integrasjoner – oppdaterer personens opplysninger i integrasjonene organisasjonen har koblet til.
• Vis medlemskort – se og del medlemskortet. Se Vis og del medlemskortet.
• Åpne i fullskjerm – gir mer plass.
• Lukk – tilbake til listen.

Slett medlem nederst i Oversikt sletter personen fra organisasjonen. Vil du bare avslutte medlemskapet, bruker du i stedet Fjern medlem. Se Tildel og endre medlemskap.